宁波2019年出口风险地图

亚洲

一季度亚洲地区报损案件数量及报损金额显著高企，大额案件频发，其中，印度报损激增，由于外汇短缺而造成的孟加拉商业银行的拖欠风险持续走高，印度尼西亚买方受印尼盾贬值影响，出现习惯性拖欠，随着4月印尼大选在即，安全稳定性风险也有所上升。

1.印度

根据浙江信保数据，一季度亚洲地区报损案件数量及报损金额显著提高，大额案件频发，其中，印度报损激增，无论是报损案件数量还是报损金额都是亚洲*一。

印度当前的主要经贸方向是发展国内产业，提倡“Make in India”，促进出口、减少进口，所以不断设置各种贸易壁垒。印度政府在过去2年内已针对超过400项产品加征关税，范围从农产品到手机零组件，再到太阳能面板等工业产品。

不久前，印度中央污染控制局以违反电子废弃物管理法为由，撤销了10家大企业的进口许可，这10家公司分别为：苹果、三星、vivo、惠普、摩托罗拉、佳能、Eltech Appliances Pvt Ltd.、ETA General Pvt Ltd.、BE Office Automation Products Pvt Ltd.、Tara Consultants Pvt Ltd.。这些公司出口至印度大批智能手机及电子产品等，金额高达500亿卢比（约7.3亿美元）仍无法通关进口。

电动车产品方面，电动巴士及卡车整车的基本进口关税税率在2020年4月将翻倍调升至50%；电动巴士及卡车、客用电动车、电动两轮及三轮车的零组件税率将在明年4月自目前的10%调升至15%；交流及直流充电器、发动机及发动控制机、动力控制器等电动车制造业所需零组件将在2021年4月自目前的零关税改为征收15%的税率。此外，电动车的电池模组基本进口税率也将在2021年4月自目前的5%调升至15%，电动车锂离子电池税率将在同时翻倍调升至10%。

太阳能产品方面，印度政府针对进口太阳能电池及模组，自去年7月底起至2019年7月29日止，征收20%的防卫措施税。

此外，印度消费类电子产品及家用设备制造商协会还要求印度政府调升电视机、空调设备、电冰箱及洗衣机等家电终端产品的基本进口关税。

2.孟加拉国

孟加拉国的主要问题在于外汇短缺，经常账户巨额赤字，银行缺美元，而孟加拉国的进口付款又基本均要求使用信用证，以至于**公司对孟加拉国出口时经常发生信用证正常交单但对方不按时付款的情况，部分信誉不佳的进口商和开证行借助挑剔单据进行无理拒付的比例竟高至100%。

就在不久前，我国驻孟加拉国经济商务参赞处多次发出信用证重大风险提示，孟加拉原农民银行（The Farmers Bank Limited，现更名为帕德玛银行Padma Bank）去年以来出现较为频繁的信用证违约恶性事件，给**企业在孟国际贸易造成**损失。这个情况已经不是信用证欠款个案，所以在与孟加拉国企业做生意时一定要严审信用证，同时做好银行背景调查，选择商业信誉较好的银行。

3.印度尼西亚

印尼号称是世界上**难清关的国家之一，这两年红灯期特别长，同时对于**产品原产地证的退证查询也已经成为一种新型贸易壁垒手段。此外，去年印尼盾大跌，今年年初又大幅贬值，买家在货币贬值的情况下出现了习惯性的拖欠。此外，印尼大选也增添了对外来的不确定性。

欧洲

受全球政治不确定性和逆全球化思潮影响，欧洲主要发达国家政策前景不明，经济持续疲软，破产风险高企，其中，英国脱欧陷入僵局，土耳其里拉汇率频繁波动，买方拒收货物及拖欠货款案件频发，国别风险显著攀升。一季度，欧洲地区报损金额及案件数量仅次于亚洲，案件数量同比增长46%，报损金额同比增长76%。

4.土耳其

去年货币领跌新兴市场的土耳其今年仍然没有止住跌势。3月22日，土耳其里拉兑美元一度下跌超过6.5%，**终收盘下挫逾5%，年内跌幅扩大至8%以上，成为继阿根廷比索之后全球表现**差的货币。3月以来土耳其的外汇储备大幅下降，两周时间降幅为6.7%，减少了63亿美元，至285亿美元。在这样的情况下，土耳其买家拒收货物及拖欠货款案件频发，国别风险显著攀升。

5.英国

英国央行总裁日前在接受采访时被问及无协议退欧的风险，他表示：“目前风险高得令人担忧。”IMF警告，“无协议脱欧”是全球经济主要下行风险之一，将严重扰乱供应链并提高贸易成本，可能对英国和欧盟经济产生严重且持久的负面影响。

关税方面，目前英国政府有种声音是，英国在无协议脱欧后实际上可以按照世界贸易组织（WTO）的零关税条款进行贸易。但真的能这样吗？央行总裁表示：“**是无稽之谈”。

汇率方面，有经济学家统计称，相比于脱欧公投前，英国GDP事实上已经损耗了约1%-2.5%，大部分的损耗来自英镑贬值。公投以来，英镑已经贬值超过10%。瑞银分析认为，脱欧的延期以及不确定性将进一步导致英镑贬值。

根据会计和商业资讯公司BDO的报告，2018年是有史以来英国零售业表现**差的一年，共计有38家连锁零售商倒闭，玩具反斗城、Poundworld等知名企业均无法幸免。2019年更加艰难，地产顾问公司Altus Group**新公布的年报显示，预计将有超过2.3万家英国店铺在2019年关门。

非洲

一季度，非洲地区风险水平有所下降，受非洲法制环境欠佳和公共信息缺失的制约，案件勘查难度仍然凸显。产油国宏观经济尚待恢复，外汇管制普遍存在。虽整体经济形势有所转好，但主要国家仍未从前一轮油价下跌的冲击中恢复，经营情况不佳、难以兑换外汇继续成为该地区买方及开证行拖欠的主要原因。一季度，非洲地区出险率依然居于洲别首位。

6.尼日利亚

尼日利亚作为外汇管制国家，一直以来就存在进口商买不到美元的情况，经常会有尼国客人表示因为无法购汇而“不得不”拖延付款，或者说代理操作手续费特别贵。不过在4月中旬，尼日利亚的外汇储备达到了6个月来的新高，尼国客人如果还用“买不到美元”作为拖延付款的借口，就值得出口商仔细掂量一下风险了。

另一个值得注意的地方是，尼日利亚中央银行3月5日公布纺织品进口结汇禁令，意图重新振兴尼日利亚纺织工业、棉花及成衣业，进而提高尼日利亚就业机会数量，解决尼日利亚的社会、经济问题。

目前该禁令已经生效，尼日利亚外汇市场参与交易的银行及外汇交易商依据该指令，不得向纺织品进口商提供外汇结售，并且政府也将严打纺织品由周边国家（如塞内加尔、加纳、赞比亚等国）走私进入尼日利亚市场的行为。

拉丁美洲

拉丁美洲地区经济基本面不稳，阿根廷等多国货币动荡加剧，汇率波动频繁，经济复苏前景堪忧。受汇率因素影响，债务人普遍还款意愿不佳，已签署还款协议执行受阻。部分国家债务负担沉重，拖欠风险持续高企。一季度，拉丁美洲地区案件数量及报损金额均较去年同期有不同幅度的增长。

7.阿根廷

阿根廷比索去年跌得凶，今年也没能起死回生，该货币今年下跌约14%，是全球表现**差的货币，没有之一。与此同时，3月通胀率加速至4.7%，截至3月的12个月通胀率达到近55%，通胀攀升趋势削弱了民众的消费能力。

阿根廷的经济增长也非常疲弱，在2018年的**后三个月，经济萎缩超过6%，今年初以来，许多企业纷纷开始申请破产保护。而3月末公布的官方数据显示，贫困率已攀升至32%。

8.巴拉圭

巴拉圭进口协会称，因为本国投资意愿低落、人民购买力下降、消费市场显见萎缩等因素，2019年第1季度，巴拉圭进口已减少11.4%，预期整年度进口可能下降20%。3月至4月11日，巴拉圭币兑美元贬值3.7%，引发市场之关注。

北美洲

一季度，北美洲整体风险水平较去年同期有所上升。美国推行逆全球化政策主张，中美贸易摩擦影响显现，美国零售行业破产提速，破产案件日趋复杂。1-3月，北美洲报损案件数量及报损金额均居于全球洲别第三位，且分别同比增长54%和48%。

9.美国

追踪新店开张和关门情况的研究机构Coresight Research**近公布的数据显示，截至4月初，美国零售商已宣布关闭5994家门店，新开2641家店铺。相比之下，2018年全年有5864家门店关闭，3239家门店开业。这意味着，美国今年关闭的店铺数量已经超过了2018年的总和。

Coresight Research创始人兼首席执行官Deborah Weinswig表示，2018年的关停数量较低实际上是一种反常现象，预计2019年门店关闭速度将加快，到年底将达到1.2万家左右。